Inspiré par la légende de la Mandragore, le professeur Jakob ten Brinken, célèbre généticien, décide de créer un être humain artificiel. Et ainsi naît Mandragore, qui finit par devenir une belle jeune fille, ignorante de ses origines et dépourvue d'émotions…
Une compagnie de saltimbanques arrivent dans une ville orientale imaginaire. La troupe comprend entre autre Yannaia la belle danseuse, Yeggar le clown bossu amoureux de Yannaia, et une vieille dame amoureuse du clown. Achmed, le marchand d'esclaves, veut vendre Yannaia au Cheik pour son harem. Au...