Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des...
Arrivé à Paris pour se gagner les faveurs de Louis XVI et Marie-Antoinette, Cagliostro est traité en paria par la cour versaillaise et disgracié quand il a la fâcheuse idée de prédire à la Reine sa mort sur l’échafaud.
