Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas.
Au cours de sa fructueuse carrière, le capitaine Benoît, agent secret français, surprend deux inventions nouvelles dues aux Allemands. L'ennemi, toujours aux aguets, charge une de ses espionnes de l'abattre à Paris. La jeune femme s'éprend de Benoît et est exécutée par un complice pour...
Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
