1977, Brésil. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où il espère construire une nouvelle vie et renouer avec sa famille. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête…
Fatiguée par les responsabilités de son premier enfant, Daiana décide de prendre une "Vale Night" pour passer la nuit avec ses amis, mais pour cela elle doit laisser l'enfant à son père. Vini, lui aussi ennuyé, décide d'emmener le bébé à la fête funk, où tout se passe bien jusqu'à ce...
