Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent...
Fatiguée par les responsabilités de son premier enfant, Daiana décide de prendre une "Vale Night" pour passer la nuit avec ses amis, mais pour cela elle doit laisser l'enfant à son père. Vini, lui aussi ennuyé, décide d'emmener le bébé à la fête funk, où tout se passe bien jusqu'à ce...
