C'est totalement amnésique et fortement choqué que Thomas entre dans le bar où Isabelle, une ancienne religieuse, écrit des romans pornographiques. Depuis toujours, Isabelle attend le signe que Dieu lui enverra et qui marquera le début de sa mission divine sur Terre. Elle croit trouver sa voie...
Jon Katz, écrivain en panne d'inspiration, est au bout du rouleau. Son comportement a depuis longtemps fait fuir sa femme, partie s'installer chez sa soeur. L'auteur, qui s'enfonce dans sa déprime, ne répond même plus au téléphone. Un matin, sa vie est bouleversée quand un chenil lui fait...
Réflexion sur le génie, la célébrité et le rôle de l'art à travers l'amitié d'Henry Fool, écrivain, escroc et mégalomane génial et Simon, auquel il va révéler ses dons de poète et qui deviendra célèbre et reconnu.
