Don Wilson est un fameux acteur de Broadway. Exténué par son "one man show", il se repose un week-end à la campagne. Il tombe en panne précisément là où se produisent les Bolivar, troupe itinérante qui présente un modeste spectacle.
L'entrée de MGM dans le cycle de toutes les étoiles revues de studio qui est venu avec l'avènement du son; il était de loin le plus populaire, bien que le déclin de quelques-unes des célébrités ...
Passin' Through, un hors-la-loi qui n'a pas connu ses parents, commet ses méfaits au profit des orphelins. Après une fusillade dans un saloon, il est arrêté par un marshal qui connaît l'histoire de ses origines.
Malgré une brillante carrière de chirurgien qui l'attend, Gulliver décide d'écouter son cœur et quitte sa famille et l'Angleterre, pour sillonner les mers à la découverte d'autres cultures. Durant son voyage, son navire est emporté par une terrible tempête. Seul rescapé, il échoue sur la...