L'expédition menée par sir Barton parti à la recherche de la tombe de Gengis Khan, tombe entre les mains du redoutable Dr Fu Manchu qui a pour dessein de s'emparer de l'épée et du masque d'Or pour dominer l'Asie.
Situé dans le sud rural des Etats-Unis, une veuve de guerre endeuillée apprend à mettre de côté son amertume et la douleur comme elle pousse à aimer un jeune garçon orphelin et le chien qui appartenait à son défunt fils. Ponctuée d'intermèdes rempli chanson.
Hors prison pour un crime qu'elle n'a pas commis, Madelon se tourne vers la prostitution et le vol pour envoyer son fils illégitime à la faculté de médecine.
