Le Tsar Paul est lunatique et n'accorde sa confiance qu'au comte Pahlen qui lui est dévoué. Cependant, le comte considère que Paul est un mauvais souverain et complote contre lui.
Situé dans le sud rural des Etats-Unis, une veuve de guerre endeuillée apprend à mettre de côté son amertume et la douleur comme elle pousse à aimer un jeune garçon orphelin et le chien qui appartenait à son défunt fils. Ponctuée d'intermèdes rempli chanson.
