S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
Trois bandits notoires, Jack Reed, Esteban et Judge, sauvent Nora Hasting, passagère d'une diligence lors d'une attaque, et la ramène à Rawhide, ou ils sont reconnus par le shérif. Nora le persuade de les laisser aller, et va prendre posséssion de son héritage, un saloon qui s'avère être...
Au cours de l'attaque d'une diligence, un cowboy sauve la vie d'une jeune et jolie passagère qui s'avère être la copropriétaire du saloon local. Le cowboy ne tarde pas à se doute que l'associé de la belle est le chef du gang qui dirige les attaques contre la ligne de diligences.
