Le vieux pasteur Stephen Kumalo se rend à Johannesburg pour y retrouver son fils disparu. Arrivé là-bas il rencontre la misère et apprend que son fils est devenu un criminel recherché pour meurtre, et que sa sœur a été contrainte de se prostituer.
1910. Mycroft Holmes demande à son frère Sherlock et au Dr. Watson de se rendre à Vienne et de trouver les plans et prototypes volés concernant une bombe à détonateur électro-magnétique. Une fois sur place, ils retrouvent Irene Adler, qui a une fois de plus repris son ancien métier de...