Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Dick Wallace veut épouser la petite-fille d'un ministre mais son père, qui veut qu'il travaille dans les affaires de son entreprise, s'y oppose. Elle prend un emploi dans l'entreprise pour prouver qu'elle va bien.
Pirrip, âgé de 9 ans, orphelin vivant avec des parents, aide et se lie d'amitié avec un condamné évadé sur les landes, un acte qui aura un effet profond sur sa vie.
Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet...