Une belle réfugiée autrichienne en Angleterre - qui est également un agent nazi - épouse un savant pacifiste anglais. Il vit près d'une base militaire secrète dont elle a besoin pour obtenir des informations afin qu'elle puisse aider à l'invasion planifiée d'Hitler en Angleterre.
Après des années de vagabondage dues à une accusation de meurtre, Tim Reynolds revient à Sagebrush pour retrouver le shérif Tate Hurley qui fut son principal accusateur. La haine entre les deux hommes ne s'est pas éteinte, et ils s'affrontent d'abord dans un combat de catch.