Un chef de gang décide de sortir du milieu et de profiter de la vie en faisant un voyage en Europe. Cinq ans plus tard il est de retour aux Etats-Unis, ruiné et découvre que son ancienne place est occupée par un de ses ancien associés.
Sherlock Holmes et son alter ego, le docteur Watson sont recrutés par le Ministère de la Guerre afin de détruire un réseau radiophonique nazi dont les programmes terrifient la population anglaise en annonçant des sabotages, des destructions qui se produisent au moment même de la diffusion de...