L'héritier d'un royaume, menacé d'assassinat, change d'identité avec un sosie qui prend sa place lors du couronnement. Lorsque le vrai roi est enlevé, ses partisans tentent de le retrouver, tandis que le sosie tombe amoureux de la future épouse du roi, la belle princesse Flavia.
Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...
Le médecin et chercheur Julian Karell a quasi découvert le secret de la vie éternelle (à 120 ans, il en paraît 35). Avant cela il doit résoudre un douloureux dilemme : Il est tombé amoureux d'Eve qui vieillira, et surtout il doit procéder à une dernière opération sur un cobaye humain...
