Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et...
Clarisse s'enfuit de sa famille pour des raisons qui ne sont pas immédiatement évidentes. Entre réalité et fiction, le film alterne des aventures de Clarisse sur la route aux scènes de domicile, où Marc, son mari abandonné, lutte à s'occuper de ses enfants.
Le commandant de police Simon Keller, affaibli par la maladie, fait équipe avec une jeune recrue sortant de l'école, Cécile Gimet, pour enquêter sur le meurtre d'un homme retrouvé dans la basilique Saint-Sernin de Toulouse, autour de la chanson "Toulouse" de Claude Nougaro.
