Anna, une noble, ne peut supporter l'idée que Roberto, le fils naturel de son défunt mari, jouit des droits de premier-né aux dépens de Gastone, l'enfant légitime.
Gardenio, un artiste comique qui peine à rencontrer le succès, épouse la jeune Caterina. Mais c'est elle qui devient célèbre grâce à sa voix magnifique.
Luciano, qui étudie à l'université, tombe amoureux de Sandra, une lycéenne fille d'une riche famille. La différence de condition ne semble cependant pas être un problème, et le diplôme de Luciano augmente l'espoir d'un avenir heureux. Cependant, à la suite d'une crise financière,...
Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a...
