Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a...
Situé en Sicile dans les jours qui ont anticipé le débarquement des Mille. Un noble et son fermier organisent la révolte contre les Bourbons pour atteindre Garibaldi.