Morgane, fort jolie sorcière facétieuse, s'est prise de passion pour un naïf inventeur américain, Michael. À peine arrivé en France, Michael est envouté par Morgane. Il va être pris en otage dans la lutte sans merci que se mènent les sorciers du Bien et les sorciers du Mal.
Les vacances de juillet 1958, sur une plage de la côte atlantique. La petite Sophie, 8 ans, et sa grande sœur Frédérique subissent la mauvaise entente régnant entre leurs parents, pressentant le drame du divorce qui ne manquera pas de se produire.
1794, pendant la Révolution française : Benjamin Constant vient de rencontrer Germaine de Staël dont il tombe tout de suite follement amoureux. Lui est un jeune homme d'esprit, un écrivain déjà meurtri par la vie. Elle, fille d'un homme célèbre, est l'une des femmes les plus brillantes de...