Ossi est courtisée par un jeune apprenti libraire qui se fait sans cesse réprimander par sa patronne pour son manque d'attention. Le père d'Ossi quant à lui est intéressé par la patronne de la librairie.
Une compagnie de saltimbanques arrivent dans une ville orientale imaginaire. La troupe comprend entre autre Yannaia la belle danseuse, Yeggar le clown bossu amoureux de Yannaia, et une vieille dame amoureuse du clown. Achmed, le marchand d'esclaves, veut vendre Yannaia au Cheik pour son harem. Au...
