Will Keough est propriétaire d'un ranch avec ses deux petits frères, Bless et Hade. Ils vivent avec leur mère Hannah devenue veuve. Leur père a été mordu par un serpent à sonnettes quand Bless était un jeune garçon. Depuis ce jour, Hannah est déterminée à protéger Bless de la vie dure...
Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.
L'histoire aux intonations bibliques de trois bandits repentis qui ramenent un nouveau-ne trouve dans le desert a New Jerusalem, la ville dont ils viennent de devaliser la banque.
Le rancher Del Rockwell part à la poursuite d'un étalon noir sauvage. Il compte sur la capture de l'étalon pour valoriser son élevage. Seulement d'autres propriétaires terriens sont aussi très intéressés par ce superbe cheval...
