Un jeune mendiant se révèle être le fils d'un maître des arts martiaux mort dans de mystérieuses circonstances. Reconnu par son oncle, celui-ci décide de l'élever comme son propre fils. Mais le comportement des gens qu'il côtoie est étrange et il ne tardera pas à découvrir le terrible...
Le Neuvième Seigneur usurpe le trône de l'Empereur, qu'il assassine. Les deux enfants héritiers sont alors cachés par des loyalistes. Le plus jeune devient un brillant épéiste tandis que le plus âgé est instruit par trois moines shaolin un peu fous. Finalement, les deux jeunes gens...
Yun Fei Yang, enfant abandonné, souffre douleur du clan Wudang qui l'a reccueilli, aime en secret la nièce du chef. Chaque nuit un mystérieux maître l’initie aux arts martiaux. Tous les dix ans, le chef du clan est défié par le chef du clan Invincible et l’échéance approche.
Un artisan psychotique dresse deux maîtres de kung-fu rivaux l'un contre l'autre tout en concevant des lanternes spéciales à partir d'une source inquiétante.
À la suite de la mort de son frère Pai Mei, Lotus Blanc cherche vengeance avec une seule idée en tête : tuer les assassins de son frère. Une nuit, il décide de leur rendre une visite surprise et assassine un des deux. Mais le survivant de cette nuit, va se retirer du monde et, avec l'aide de...