Dans son laboratoire, le savant docteur Tube expérimente une poudre qui décompose les rayons lumineux et, ce faisant, altère la vision et l'apparence physique des êtres.
Abel Gance et son équipe se lancent dans le cinéma parlant. Leurs prouesses techniques permettent des prises de vue impressionnantes. Des essais d'acteurs et des plans coupés au montage s'interposent aux scènes de tournage.
Au début de la Première Guerre mondiale, un scientifique est sollicité par le gouvernement français pour inventer des substances toxiques qui serviront contre l'ennemi.
En 1913, Pierre épouse Janine puis part à la guerre alors qu'elle est enceinte. Il apprend au front qu'elle est morte en donnant le jour à une fille. Il rentre, désespère, ne veut pas voir sa fille et cherche en vain son paradis perdu. Mais le jour où il accepte de reconnaître son enfant, il...
Moins dispendieux que "Napoleon", mais beaucoup plus amusant, ce trepidant divertissement historique a ete produit par son pricinpal interprete, le fantaisiste Milton. Un des meilleurs films de Gance. Le plus inattendu, aussi