Au xiiie siècle, l'historique et prodigieux voyage en Asie du marchand Vénitien Marco Polo. De sa découverte de produits qu'il importera en Italie (dont les fameuses nouilles), sa rencontre avec l'empereur Kublai Khan et ses amours avec la fille de celui-ci, la princesse Kukachin, ses...
Le chanteur d'opéra Chivo joue actuellement un cow-boy chanteur et le bandito mexicain Braganza le kidnappe (avec Jane, une héritière) afin qu'il puisse apprendre à ressembler davantage aux gangsters de films américains qu'il admire.