Nous sommes en 216 av. J.-C. Après avoir anéanti les légions romaines, le général carthaginois Hannibal marche sur Rome à la tête de son armée, tandis qu’à Rome même, le dictateur Fabius Maximus espère enfin se marier à la belle et indépendante Amythis, sa fiancée depuis 7 ans.
A Venise, au cours d'une conférence pour la paix, un diplomate américain est tué lors d'une explosion, ainsi que tous les délégués participants. Les Etats-Unis envoient aussitôt Bill Fenner, faux photographe de presse, pour enquêter sur la disparition d'Alan Prantis, diplomate américain,...
Clinton, un adolescent de 16 ans, de nature tendre et calme, voue un véritable culte à son frère aîné Berry-Berry, un désaxé misogyne et dépressif. Lorsque celui-ci est envoyé en prison, Clinton n'hésite pas à sacrifier ses économies afin de payer la caution de son grand frère. Mais...
Indes, 1890. Le colonel Brunswick commande un régiment britannique d'infanterie. Dans ses rangs, il est confronté à trois fortes têtes : Ackroyd, Sykes et Malloy. Pour les mater, le colonel nomme le premier sergent. Mais ce dernier déserte pour sauver ses deux amis encerclés par des rebelles....
