Bart Carter a sacrifié sa carrière d'écrivain pour subvenir aux besoins de sa femme Peggy et de leurs cinq enfants en travaillant comme commis dans une maison d'édition new-yorkaise . Lorsque son ancienne petite amie Mildred Bronson, agente littéraire travaillant au bureau parisien, revient...
Le richissime Edward Morgan, charmé par une orpheline aux cheveux d'or et sa grande sœur Mary, décide de les prendre sous son toit. En passant beaucoup de temps avec elles, ce dernier tombe rapidement amoureux de Mary.
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
L'amour et le dévouement d'une femme envers un homme marié. Il lui offre de l'entretenir et elle se contente de ce statut de maîtresse ne vivant que pour les rares moments de bonheur qui leur sont offerts. Après la mort de l'amant, sa maitresse est déclassée et démunie, vivra une descente...
