Bart Carter a sacrifié sa carrière d'écrivain pour subvenir aux besoins de sa femme Peggy et de leurs cinq enfants en travaillant comme commis dans une maison d'édition new-yorkaise . Lorsque son ancienne petite amie Mildred Bronson, agente littéraire travaillant au bureau parisien, revient...
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
