L'amour et le dévouement d'une femme envers un homme marié. Il lui offre de l'entretenir et elle se contente de ce statut de maîtresse ne vivant que pour les rares moments de bonheur qui leur sont offerts. Après la mort de l'amant, sa maitresse est déclassée et démunie, vivra une descente...
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
