L'histoire de deux hommes, l'un d'âge moyen et l'autre d'une vingtaine d'années, qui se font des amis et échangent des cigarettes et des histoires sur leur vie sexuelle, ignorant qu'ils ont involontairement échangé des partenaires. L'histoire, racontée en flash-back, alors que les deux hommes...
Takeshi, un jeune homme marginalisé, passe ses journées solitaires à suivre obsessionnellement des inconnus. Il est engagé pour observer les faits et gestes d'une belle médecin perturbée, dont le comportement suscite des inquiétudes. Alors que Takeshi continue de la suivre, un lien commence...
