Le jeune et sûr de lui Danny bluffe au poste de police local qu'il s'échappera de prison dans l'heure. Ce qui suit est un flash-back sur son enfance avec son oncle et sa tante, qui sont eux-mêmes des artistes de « vaudeville ».
Alec a seize ans et son destin est uni pour la vie à celui de l'Etalon Noir, ce cheval somptueux qui l'a sauvé d'un tragique naufrage. Aussi, quand le vrai propriétaire du pur-sang kidnappe ce dernier, Alec n'a pas une hésitation : il prend l'avion pour le Maroc et, depuis Casablanca, traverse...