Le bossu Richard, duc de Gloucester, complote pour ravir la couronne royale de son frère Edouard IV. Après avoir épousé de force lady Anne, la veuve de l'héritier de la maison de Lancastre, Richard persuade Édouard que leur frère Clarence est un traître et parvient à le faire enfermer à...
Marc Conrad, un autrichien réfugié en Chine, est expulsé du pays par les autorités chinoises. Il décide de se rendre à Macao et embarque sur le bateau le Fa-Tsan, commandé par le capitaine Conrad. Les deux hommes ne s'apprécient guère et l’affrontement paraît inévitable.
En septembre 1938, un hôtel du Quartier latin à Paris est le lieu d'habitat transitoire d'étrangers — qui ont fui l'Europe de l'Est soumise aux nazis — et de Français bienveillants, paniqués par une guerre mondiale imminente.
Un prestigieux scientifique s’est fait enlever dans une gare de Londres. Malgré des antécédents peu glorieux, Harry Palmer, des services secrets militaires britanniques, est chargé de l’affaire par son supérieur, le colonel Ross, au service du contre-espionnage. Palmer ne tarde pas à...