Sur son lit de mort, Ferdinand Ier de Naples fuit les fantômes de son règne en se remémorant ses jeunes années heureuses, faites de chasses et de fêtes.
En 1974, Gino et Carletto, deux jeunes du Sud de l'Italie, viennent de poser leurs valises à Milan. Sur place, ils aident Adelina, fraîchement arrivée également, à retrouver sa cousine Isotta. Les deux hommes parviennent à obtenir un emploi à l'usine, pendant que Adelina devient femme de...
Ricky est trouvé un pistolet à la main à côté du cadavre de son père, Fabrizio. Ceci provoque un choc émotionnel à sa mère Sandra qui en perd la mémoire. Pour éviter le scandale la comtesse De Blanc, la mère de Sandra, fait hospitaliser Ricky dans un institut pour mineurs mentalement...