Cinq lettres vidéo venant des quatre coins du globe adressées au cinéaste culte Paul Morrissey, réalisateur de Trash, Flesh, Heat, ayant collaboré à la Factory d’Andy Warhol et avec The Velvet Underground, qui continuent d’inspirer les réalisateurs aujourd’hui.
Ce film portrait d'un genre nouveau est une plongée au coeur de la scène artistique de Los Angeles. D'une balade sur Sunset boulevard dans une voiture décapotable au lever du soleil, en passant par un déjeuner avec le marchand d'art Patrick Painter et une visite à l'atelier de Peter Shire......
