Deux anges, Daniel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils peuvent côtoyer les humains sans être vus... Ils rencontrent un ancien ange devenu humain qui peut sentir leur présence et leur communique sa foi dans l'humanité. Daniel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive...
Un groupe de rockers essaie de survivre dans le monde de la production de disque, mais c'est vingt ans après leur époque de succès. C'est l'occasion d'une tranche de vie de tout le monde qui tourne autour, new age, satanistes, drogués...