Pour se faire un peu d'argent, un vagabond entre dans une salle d'entrainement de boxe pour se proposer comme partenaire d'entraînement d'un champion. Au rythme où le champion épuise ses partenaires, le vagabond en vient vite à regretter son audace.
Mort Saunders, propriétaire d'un immense domaine, le rancho Del Norte, est assassiné par son contremaitre, Matt Brawley, qui rachète la propriété à bas prix grâce à la complicité du shérif. Puis Brawley entreprend de chasser les autres éleveurs de la région, et n'hésite pas à tuer...
Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Cet homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la...