Asao, un drôle d'individu, naïf et influençable, a une idée fixe : s'envoyer en l'air, prendre son pied. Pour parvenir à ses fins, tous les moyens sont bons. Tour à tour loser, acteur, yakusa, il est même le sujet d'une expérience scientifique improbable visant à le rendre invisible.
Kiku Nakakawa, fille unique d'un vieux propriétaire de boutique de kimonos à Kyoto, est passionnée de karaté. Pour aider son amie Michi à venger son frère, elle s'introduit dans un studio de cinéma à Kyoto où se cache un réseau de trafiquants de drogue.
Le yakuza Tokijirô se fait offrir l'hospitalité chez un chef de gang qui lui demande en retour conformément au code d'entraide chez les yakuzas de tuer un rival. Avant de mourir, ce dernier lui confie sa femme et son jeune fils. Les sachant en danger, Tokijirô décide de les prendre sous sa...