Bud, un jeune provincial, quitte l'Indiana pour s'installer à New York. Au cours d'une soirée, il rencontre Vida, une comédienne dont il s'éprend. Ce même soir, une jeune femme est retrouvée assassinée dans sa chambre d'hôtel : il devient alors le principal suspect.
Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne. Hal est en prison pour avoir eu du retard dans ses paiements de pension alimentaire à...
Des artistes de music-hall sur le déclin suite à l’arrivée du cinéma sonore qui leur fait concurrence, décident d'effectuer une tournée en présentant leurs meilleurs numéros. Pendant ce temps, leurs enfants créent un spectacle pour leur venir en aide.