Gary Johnson, policier à Houston, est en mission d'infiltration en se faisant passer pour un tueur à gages. Il rencontre alors une femme battue par son petit ami violent. Pour la secourir, il va devoir oublier toutes les procédures.
Elwood Curtis est un garçon noir du Tallahassee des années 1960. Il est injustement condamné. Il est envoyé dans une maison de redressement pour mineurs appelée Nickel Academy...
