Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Anna Holm est maître-chanteur qui, à cause d'une cicatrice défigurant son visage, méprise tous ceux qui croisent son chemin. Quand un chirurgien esthétique lui rend un visage normal, Anna devient tiraillée entre l'espoir de pouvoir commencer une nouvelle vie et les tentations des obscurités...
