Une troupe théâtrale dirigée par un showman tape-à-l'œil se retrouve dans le minuscule - et en faillite - royaume de Belgardia. Le showman tombe amoureux de la fille du roi dotty, qui l'a promise à un autre.
Charlie passe le temps dans son bar habituel, ivre, il crée une bagarre. Mis à la porte, il voit une jolie jeune fille dans un taxi. Il la suit chez elle et veut la séduire, malheureusement le mari de cette dernière le surprend.
Charlot et sa femme sont aux parc. Les deux époux se disputent, et Charlot décide de s'en aller une fois sa femme endormie. Il aperçoit tout d'abord une jeune fille blonde qu'il décide de suivre. Mais le mari de celle-ci le menace avec un couteau et l'éloigne.Charlot croise alors Mabel, qu'il...