En 1978, les habitants de Zalava, un petit village d'Iran, prétendent qu'il y a un démon parmi eux. En enquêtant sur cette étrange affaire, Massoud, un jeune sergent de police, croise la route d'un exorciste.
Téhéran, en Iran. Hamed, un gay iranien de la classe moyenne, décide d’organiser une énorme fête clandestine avec ses amis à l’occasion du départ de son compagnon, dans le garage abandonné de leur famille. Mais son frère religieux découvre sa décision et tente de l’en empêcher.
