1749. La duchesse Sophie ordonne au financier Rubenstein de convaincre son époux, souffrant d’un phimosis, de subir une circoncision afin que leur mariage puisse être consommé. Tous trois se retrouvent autour d’une tasse de thé...
Au XVIIIe siècle, deux hommes très différents - un noble vénitien et un chanteur calabrais castré - tentent tous deux de réussir dans le monde de l'opéra.
