New York, début des années 60. Au cœur de l’effervescente scène musicale et culturelle de l’époque, Bob Dylan, énigmatique jeune homme de 19 ans, arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal, avec sa guitare et un talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la...
Une jeune fille, dont les parents divorcent, passe ses vacances d'été dans une charmante ville balnéaire avec son père et sa nouvelle famille. Elle y fait la connaissance d’un insomniaque solitaire qui la guide dans le monde nocturne de la cité.