Lorsque Jim, jeune mendiant, entre dans une maison pour y demander de la nourriture, il y trouve un homme assassiné. Et une jeune servante qui décide de se déguiser en homme pour fuir avec le vagabond sur les routes du Middle-west. Ils sont bientôt poursuivis par la police…
A bord d'un train, Ace Corbin, joueur professionnel, se fait passer auprès d'une charmante jeune femme pour un riche homme d'affaire. Fiancée à un gangster, Eleanor La Velle cherche justement un pigeon pour racheter le bateau-casino de son compagnon.
Dan Hardesty, un meurtrier qu'escorte Steve Burke, et Joan Ames, une femme qui n'a plus que quelques mois à vivre, se rencontrent sur le bateau qui mène de Hong Kong à San Francisco et vont vivre durant la traversée un grand amour. Ils promettent de se revoir pour le nouvel an, mais personne ne...
