Pour augmenter les bénéfices de son entreprise de transports, Lynch vend des fusils aux indiens et les incitent à attaquer la nouvelle ligne de chemin de fer et à détruire la ligne du télégraphe. Rod Farrell réussit à capturer Lynch et sa bande, mais les indiens le libère et c'est Farrell...
Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne. Hal est en prison pour avoir eu du retard dans ses paiements de pension alimentaire à...