A Buffalo Springs, les clôtures sont coupées et le bétail disparait. Jeff Browning soupçonne son nouveau voisin, Dan Murdock,et l'accuse devant le shérif Fletcher. Celui-ci demande l'aide d'un marshal fédéral et c'est Tom, le fils de Dan Murdock, qui est envoyé pour enquêter sous le faux...
Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
