Un vieil homme s'installe avec ses deux enfants pour cultiver un petit lopin de terre. Mais l'éleveur Thunder Flint, opposé à cette présence, envoie ses cowboys déloger la famille.
Taylor, un marin, a été contacté, en raison de son passé, par les autorités pour infiltrer le milieu des esclavagistes. À bord d'un navire, il a une altercation avec un sympathisant des négriers, à la suite de laquelle le bateau prend feu. Il organise l'évacuation et ordonne à l'équipage...
Un romancier doit donner plus de réalisme à ses personnages. Il regarde alors un tableau. Celui-ci s'anime et l'action se retrouve transposée dans l'univers du western...
