Bedford Falls, petite ville de l'État de New York, la veille de Noël. De chaque foyer s'élève une prière. Les paroles murmurées avec ferveur concernent toutes le même homme – George Bailey –, qu'elles proviennent de la bouche de son épouse, de ses enfants, de ses amis et collègues…...
Un matin de juin 1875 dans l'Etat de New Mexico, à peine marié, le shérif Will Kane apprend que Frank Miller, un homme qu'il fait condamner cinq ans plus tôt, arrivera en ville avec des renforts pour se venger, par le train de midi. Le sens du devoir l'emportant sur sa démission qu'il avait...
La lune de miel de Joyce et Fred MacNeil est un arrêt brutal et peu satisfaisant lorsque Fred est accusé d'assassiner. Railroaded en prison grâce aux efforts d'aide politique ambitieux DA Marlin (John Miljan), Fred attend son sort malheureux sur Death Row, alors que Joyce travaille des heures...