Lorsque la chanteuse indépendante Grey a du mal à écrire son deuxième album, elle fait équipe avec un mystérieux producteur dans sa cabane isolée. Bien que leur lien renforce sa musique, il commence aussi à altérer irrémédiablement le corps et l'esprit de Grey.
C'est une jeune femme à la carrière brillante et à qui tout réussit. Lorsqu'elle revient dans sa ville natale pour ressusciter le marché de Noël de son enfance, un fringant étranger se présente pour l'aider à organiser l'événement. Elle est d'abord irritée par lui, mais elle ne sait pas...