Cliff Edwards films

Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.

Les héros de Disney se réunissent sous la houlette de Jiminy Cricket pour souhaiter aux enfants du monde entier un très joyeux Noël...