En 1941, la guerre fait rage et les Etats-Unis sont en train de mettre en place une escadrille de bombardiers dont l'efficacité devrait décider du sort du conflit mondial. Pour instruire les nouvelles recrues, deux hommes aux conceptions très différentes ont été convoqués. Le major Chick...
Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
